Kỹ thuật Bookmark và Selection trong Power BI: Tạo nút chuyển đổi báo cáo và pop-up lọc chuyên nghiệp

Khi thiết kế báo cáo trên Power BI, một trong những thách thức lớn nhất là làm sao truyền tải nhiều thông tin nhưng giao diện vẫn gọn gàng, không gây “rối mắt” cho người xem.

Giải pháp hoàn hảo cho vấn đề này chính là kết hợp bộ đôi Bookmark và Selection Pane. Kỹ thuật này giúp bạn biến một báo cáo dữ liệu thô thành một Dashboard tương tác thông minh chuẩn UX/UI như một ứng dụng web chuyên nghiệp.

1. Bookmark và Selection Pane trong Power BI là gì?

• Selection Pane (Bảng chọn): Quản lý trạng thái hiển thị (ẩn/hiện) và thứ tự sắp xếp của từng visual, hình ảnh, hay hình khối trên trang báo cáo.

• Bookmark (Trang đánh dấu): Lưu lại trạng thái hiện tại của một trang báo cáo (bao gồm các bộ lọc đang chọn, hình ảnh ẩn/hiện, vị trí các biểu đồ…).

Khi kết hợp Selection Pane để ẩn/hiện đối tượng và dùng Bookmark lưu lại trạng thái đó, bạn có thể tạo ra các hiệu ứng chuyển trang, đổi loại biểu đồ hoặc bật/tắt menu bộ lọc chỉ bằng một cú nhấp chuột.

2. Các ứng dụng thực tế giúp nâng tầm giao diện Dashboard

1. Pop-up bộ lọc (Filter Slicer Panel): Ẩn toàn bộ các ô lọc dữ liệu vào một menu ẩn. Khi cần chọn bộ lọc, người dùng bấm nút “Lọc” để menu hiện ra và đóng lại khi chọn xong, giúp giải phóng đến 30% diện tích không gian hiển thị.

2. Chuyển đổi linh hoạt giữa các biểu đồ (Toggle Charts): Cho phép người dùng chuyển đổi qua lại giữa biểu đồ đường (Line chart) và biểu đồ cột (Column chart) trên cùng một vị trí hiển thị.

3. Nút Reset bộ lọc (Clear All Filters): Giúp quay trở lại trạng thái ban đầu của báo cáo chỉ với 1 cú click.

3. Hướng dẫn các bước thiết lập Pop-up bộ lọc đơn giản

Bước 1: Mở các cửa sổ quản lý

Vào thẻ View trên thanh công cụ > Tích chọn Bookmark và Selection.

Bước 2: Thiết lập trạng thái hiển thị (Selection Pane)

1. Tạo một khối hình (Shape) làm khung chứa các bộ lọc (Slicers) và nút “Đóng” (Close icon).

2. Nhóm (Group) các yếu tố này lại thành một nhóm gọi là Filter Panel.

3. Trong Selection Pane, bấm vào biểu tượng con mắt để ẩn nhóm Filter Panel.

Bước 3: Tạo các Bookmark

1. Bookmark 1 (Ẩn bảng lọc): Khi nhóm Filter Panel đang ẩn, bấm Add trong bảng Bookmark và đổi tên thành Hide Filter.

2. Bookmark 2 (Hiện bảng lọc): Bật con mắt cho nhóm Filter Panel hiện lên, bấm Add và đổi tên thành Show Filter.

3. Lưu ý quan trọng: Chuột phải vào từng Bookmark, bỏ tích mục Data (để giữ nguyên trạng thái dữ liệu đang lọc của người dùng khi bật/tắt menu).

Bước 4: Gán hành động cho Nút bấm (Action Button)

1. Chọn nút bấm “Mở lọc” > Tại bảng Format, bật phần Action.

2. Chọn Type: Bookmark > Select Bookmark: Show Filter.

3. Chọn nút “Đóng” bên trong bảng lọc > Chọn Type: Bookmark > Select Bookmark: Hide Filter.

4. Những mẹo nhỏ giúp thao tác Bookmark chuẩn xác

• Luôn đặt tên đối tượng rõ ràng: Đổi tên các visual trong Selection Pane (ví dụ: Btn_OpenFilter, Chart_Sales) để không bị nhầm lẫn khi thao tác.

• Chú ý tùy chọn Data: Nếu muốn Bookmark chỉ thay đổi giao diện ẩn/hiện mà không làm mất trạng thái lọc dữ liệu hiện tại, luôn nhớ bỏ chọn Data trong cài đặt của Bookmark.

Tác giả: Phan Thị Như Phước – Data Analyst tại MCNA Technology School

📞 Hotline: 0939.866.825 (Mr. Minh Khang)

🌐 Website: mcna.vn

📍 Hà Nội: 30 Trung Liệt, Đống Đa | Liền kề 44B TT2 Văn Quán, Hà Đông

📍 TP.HCM: 50B Phan Tây Hồ, Cầu Kiệu